4 年前
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莫妮卡有個正值青春期的女兒卡拉，但一天早上卡拉卻因一場奇怪的事件而失蹤，幾個小時後被人發現時已意識不清，醫生更宣告她剩下的時間不多。莫妮卡無法接受自己的女兒已無藥可救，在極度絕望之下，參與了一場暗黑儀式，並跟一名神秘的男人訂下契約，以挽救卡拉的性命。隔天卡拉突然恢復活力，連醫生也無法解釋原因，但莫妮卡的夢魘才正要開始。。故事发生在1957年的法国巴黎，安妮（贝蒂·施奈德 Betty Schneider 饰）在哥哥的带领下参加了一个聚会，在聚会上，她邂逅了特里（弗朗索瓦丝·佩武 Françoise Prévost 饰）和戏剧导演拉杰尔（雅克·德米 Jacques Demy 饰），拉杰尔正在排演一出莎士比亚的戏剧，剧组遭遇了经济困难，为了帮助拉杰尔攻克难关，安妮决定加入剧组。
特里的男友胡安前段时间遭遇了不测，虽然表面看来他是自杀身亡，但特里和安妮都觉得其中必有蹊跷。菲利普（Daniel Crohem 饰）从美国逃亡到法国，他告诫特里和安妮，让她们注意自己的人身安全，不要重蹈胡安的覆辙。在排演的过程中，安妮一直试图寻找着胡安自杀的真相。。大阪の下塚食品の北海道支社長が何者かに銃撃された。目撃情報はなく、警察の捜査は行き詰まり、下塚食品会長・下塚秀雄が長年の知人である侠和会の川谷雄一に真相究明を依頼した。下塚食品は根室に魚介類の加工場を新設しようとしていたが…。