17 年前
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穆德（David Duchovny 大卫•杜楚尼饰）被外星反叛者劫持，而斯科莉（Gillian Anderson 吉莲•安德森饰）亦同时发现自己怀有身孕。穆德的办公室被搜查，斯科莉请求Skinner（Mitch Pileggi 饰）帮助寻找搭档，孤枪侠也参与进来。FBI高层则派出探员约翰•多格特（Robert Patrick 罗伯特•帕特立克饰）协助调查，但两个人的初次会面不欢而散。 调查局发现穆德的单位密码和信用卡在失踪后的几天都有使用纪录，甚至发现了刻有穆德生卒年月的墓碑。多格特认为穆德假装失踪，以便盗取资料独自调查。案情愈加扑朔迷离……。卢（Leo Fafard 饰）是一位非常平凡的小镇警察，从事着这一职业，就注定了卢在工作中会遇到非常多的危险和不悦。有一天，卢在睡觉的时候梦见了自己被一种神秘而又恐怖的生物袭击了，哪知道梦醒之后，卢的身上竟然真的发生了一些细微的变化。这一切，究竟是梦境还是现实呢？ 卢的无感变得比以前更加敏锐，而且身体上的毛发生长得逐渐茂盛起来。一天，卢在盛怒之中晕了过去，醒来时候，他才知道，在失去知觉的那段时间，他竟然变成了强壮而又残暴的狼人。对于一个正常人类来说，变成狼人并不是一件好事。可是对于整天要和危险的犯罪分子们打交道的卢来说，变身狼人似乎是个不错的选择。。