21 年前
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故事发生在抗日战争初期。国民党特别行动部队在途经山谷时遭日寇伏击，伤亡惨重。危急时刻，青山游击队长途奔袭前来营救，经过一番苦战，国军得以脱险。游击队长周大川（郭伟华饰）告诉女上校严少杰（徐小健饰），海外侨胞为国内抗战捐赠的军饷在运送途中遗失，严少杰闻言拔枪对准周大川，不明就里的周只好带游击队离开。绿林首领凤姑（李云娟饰）是早年间周大川的情人，如今她带一干人马与严少杰相遇，誓言与严决以死战，周大川及时赶到好言相劝，双方意识到不能同胞相残，决心以大局为重，共同寻找遗失的军饷。这时一股日军得到情报，正慢慢围上来......。故事发生在第一次世界大战期间，强尼（蒂姆斯·伯特姆斯 Timothy Bottoms 饰）是一位普通的美国青年，怀着报效祖国的心情拿起枪杆走上了战场。不幸的是，在残酷的战争中，强尼身受重伤，失去了他英俊的面庞，也彻底失去了行动能力。残缺不堪的强尼被送入了陆军医院，对亲人的思念支撑着强尼度过了一个又一个充满了疼痛和绝望的夜晚。 福斯（黛安·瓦西 Diane Varsi 饰）是医院里的一名护士，负责照料强尼。因为强尼的声带被破坏了无法说话，所以福斯使用了摩斯电码同她进行交谈。善良温柔的福斯渐渐唤醒了强尼内心里对于生存的渴望，可不久之后，福斯不见了。。历经千辛万苦，桃乐丝（丽亚·米雪儿 Lea Michele 饰）终于和狮子（詹姆斯·贝鲁什 James Belushi 饰）、铁皮人（凯尔希·格兰莫 Kelsey Grammer 饰）、稻草人（丹·艾克罗伊德 Dan Aykroyd 饰）等伙伴打败了邪恶的女巫，为奥兹国找回了久违的和平。她和小狗回到了堪萨斯故乡，对她来说奥兹国的历险就如同昨天发生的一样，现在她必须和叔叔婶婶面对龙卷风后的种种难题。谁知一道彩虹又将她带回了奥兹国，那里已经过去了几年的时间，而此时邪恶的西方女巫的弟弟小丑杰斯特野心勃勃，准备把这个祥和的国度重新带回混乱与黑暗之中。
迫不得已，桃乐丝只得和朋友们再度踏上征途……。
