9 年前
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解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛。
大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一口饭而沦为他人做恶的工具……
本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。。一只孤独的小狗遇到了一个机器人，偌大的城市中，他们互相依靠，温暖彼此。然而一次意外让小狗和机器人遗憾错过，从此他们只能把对彼此的想念藏进梦中。只是，反复梦见的人，还会重逢吗？。Mina Harker embarks on a mission to rescue her husband Jonathan from Castle Dracula, assisted by the mysterious Professor Van Helsing.。