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向来以办案手法狠辣勇猛见称的女警刘，由于屡立奇功，深受上司器重，在短时间内已被提升为高级行动组督察。反观其表姐毛，一直唯利是图，工作态度异常消极，虽曾在警界名噪一时，但已难恢复当年勇猛之美誉。在一次行动中，二人刚巧撞正警方线人罗，逼其提供一宗金铺劫案的情报，并立即采取行动，实行四周埋伏，欲将匪帮一网擒住。但案发当日，匪徒火力之强，处事之凶却是二人意料之外，刘亦因此而导致行动失误，大为恼火，怪罪罗线报不足，遂四处寻找……。更达（石田彰 配音）和更纱（木村亚西子 配音）是一对孪生兄妹，在出生的那一刻，更达即被冠上了“命运之子”之名，成为了整个国度的希望，希望他能够推翻昏庸的君主建立新的国度。一次意外中，更达和更纱遭遇了赤王朱里（井上和彦 配音）的军队，所幸被扬羽（盐泽兼人 配音）所救。数年后，赤王的军队以造反罪处死了更达，为了复仇，悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。
传说中，只要寻得四把宝刀，即可获得强大的力量，心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人，在途中，她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份，作为一个普通女子和一个寻常男子，不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生，但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终，更纱决定放弃更达的身份，放弃憎恨和复仇，她原谅了朱里，可是一直支持她的众人却不能原谅她。。
