11 年前
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在一个远离都市喧嚣的乡村小镇，懦弱无言的少年任龙浩日常饱受同学的欺负。某天，有着破碎家庭的女孩韩智秀随母亲转学来到这里，许是相同的境遇和心情，让少男少女从最初的排斥、警惕、与好奇，最终变得熟稔，俨然成为无话不说的好朋友。某个晚上，智秀接醉酒的妈妈回家，途中刚好遇到龙浩的爸爸朱协（马东锡 饰）。朱协开卡车载着母女回家，然而智秀却惊讶地发现朱协似曾相识，深藏脑海中的恐怖记忆不可遏止地浮现出来，这是龙浩自己都不曾知晓的关于父亲的秘密。
一连串的事件，让看似敦厚平静的朱协，其灵魂深处嗜血的欲望再度勃发……。作为朱元璋的皇太孙朱允文被大家传闻道，并不是朱元璋的亲身骨肉，亲身的其实是位公主，现在流落民间。耳闻这个消息的明太祖与燕王朱棣怀着不同的目的，希望找到这位真正的公主。于是他们分别派出了两大高手深入民间，探寻事实的真相。
这两大高手，一个是叫做名扬（陈坤 饰）的世家公子；一个是江湖侠客烈火（陈志朋 饰）。二人各自背负着重任游走民间，邂逅了实为公主的花鼓（曾宝仪 饰）。二人被花鼓开朗的性格和善良的心所打动，而二人更是知道了自己其实是同父异母的兄弟。可横在血亲关系面前的却是势不两立的敌对面。暗合着“靖难之变”的背景，关于友情、爱情、亲情的故事就此踏上征程。。