3 年前
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早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿（长濑智也 饰），在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语（即单口相声）师林屋亭屯兵卫（西田敏行 饰）。于是，虎儿决定拜屯兵卫为师，学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。
从没接触过落语的虎儿起初很头疼，意外的邂逅了曾经的落语天才，屯兵卫的次子谷中龙二（冈田准一 饰）。极富天分的龙二却执意要经营没有人气造型诡异的服装店“Dragon Soda”。二人的相识，在无形中也影响着对方。而虎儿也找到了属于自己的落语，把身边的事结合传统相声，打造出新的落语。每集一个小故事，即是历代相传的经典，也记录着现实里的点滴，或悲或喜。。沉淀着久远记忆的8毫米胶片上，身着水手服的少女展现着最美好的身姿和灿烂无邪的笑容。女孩名叫柏木一叶（未来穗香饰），是一名18岁的高中生，而短片的拍摄者则是她的高中老师——年仅23岁的松田圭（水野胜饰）。一叶和父母的交流不畅，这让她将松田视作足以交流心声的知己。而针对这对看似情投意合的师生，校园里也不知不觉蔓延着各种传言。某天，松田邀请一叶外出兜风，谁知突如其来的车祸摧毁了他们的幸福和人生。一叶在事故中受伤而长久昏迷，松田则被来自各方的谴责所折磨，辞去了教师的工作。 如此过了20年，人过中年的松田（小山田将饰）在不景气的工厂里打工，他平日里时常观看当年拍摄的短片，回忆和一叶在一起的点点滴滴。当年一叶曾提到这样一个传说，在乌克兰的Klevan地区，有一条被绿色植物团团覆盖的铁道，据说那里能够许愿让去世的人复活。抱着一线希望，松田辞去工作，辗转来到了...。