8 年前
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故事发生在抗日战争如火如荼的关键阶段，汪伪政府投敌叛国，华夏大地民不聊生，炎黄子孙的命运危在旦夕。上海明氏企业的董事长明镜（刘敏涛 饰）胸怀赤诚，暗中资助中国共产党。她的弟弟明楼（靳东 饰）则在军统担任特工，行踪诡秘。姐弟俩的弟弟明台（胡歌 饰）饱读诗书，本无心政治，谁 知却在飞赴香港途中被军统高官王天风绑架招揽。万般无奈之下，明台只能隐姓埋名接受培训，并最终成为军统驻上海站的一名特工。在接下来的行动中，他与中共锄奸小组的程锦云（王乐君 饰）多有配合，两人在行动中也培养出非凡的信任与感情。
国内局势风云变化，这两个年轻人则将面临着命运的严苛考验……。父亲和儿子之间存在着隔阂。父亲是个成功的企业家，希望儿子继承家业，儿子却向往着诗和远方。儿子前往云南山村做了老师。一天，父亲突然接到儿子的死讯：为了救一名溺水的学生，儿子被江水冲走了。父亲赶到儿子工作的小学。在寻找儿子尸体的这段时间，父亲试着去理解儿子。然而，父亲意外得知儿子的死另有其因，而这一真实的死因是父亲所难以接受的……。