15 年前
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少年华光与母亲芝陀在人间相依为命。一日雨夜，芝陀被一神秘妖兽抓走，幼小的华光被天宫仙人所救，并被告知抓住母亲的妖兽是传说中的妖王鬼火。为救出母亲，华光拜师仙人龙瑞王艰苦修行，历经生死，终学有所成。华光为寻妖救母，收乾坤宝塔，斗风火二怪，一路降妖伏魔，终于寻到了妖王鬼火的下落，但却没想到，自己早已卷入一个危及三界的惊天阴谋之中……。从妖龙作乱开始，引出李修缘寻找降龙大师之旅，过程中他遇见了狐妖小九和伏虎，三人成功的降服了虎妖，却未找到降龙大师。在狐妖小九的相助下，终于找到一个可以帮忙的大师，殊不知真正能降服妖龙的就是李修缘自己，最后李修缘成功降服了妖龙，从妖龙体中取出了上古法器黑皇杖，然而这后面竟藏着一个惊天的阴谋……最终李修缘能否化身济公，与伏虎联手击败恶势力呢？。特遣队组建以来的第一次胜利，鼓舞了特遣队员的战斗士气，上级交给特遣队的任务越来越艰巨。这一次，还没休整完的特遣队又接到上级的一个任务：潜回敌占区，侦察设立在孙家镇的日军秘密机场。然而，出乎张飞虎意料之外的是，特遣队潜回敌战区后，不但在接头的地点没有和联络员接上头，反而被敌人包围，幸亏女子游击队及时赶到，才没有造成重大的损失。 一个更大的秘密让张飞虎和他的队员没有想到的是，这支救自己于重围的女子游击队，实际上是以日本特务大野芳子为首的日本女子特工队化装的。大野芳子截获地下联络员的联络内容后，故意设下圈套，专等特遣队的到来。就在张飞虎带领特遣队一步步走进大野芳子布下的圈套时，女子游击队队长洪雪梅带着真正的女子游击队赶到，和特遣队会合后，一举粉碎了大野芳子的阴谋。大野芳子的阴谋是粉碎了，但是遗憾的是，王天晓携带的电台在激战中被敌人打坏，使特遣队暂时和上级失...。