7 年前
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道士乐鳌与夏秋追寻煞灵至陆府，看到陆老中邪丧失心智，乐鳌替天行道斩杀了陆老。其女陆天岐从此对乐鳌怀恨在心。 栗城副帅潘宇梁得知乐鳌法力，请其出山降服煞灵，途中遇到前来复仇的陆天岐，可惜陆天岐武艺不精，被夏秋制服后便被副帅关押起来。继续赶路的途中乐鳌与夏秋得知，此次中邪之人正是军队大帅，乐鳌斩除煞灵，大帅亦死，潘宇梁顺势成为统帅。但统领栗城打仗的潘帅节节败退。看到栗城日渐荒废、百姓不得安宁，乐鳌心生愧疚。 煞灵找到失落的潘帅，附身于他，利用陆天岐的仇恨，让陆天岐诱骗出乐鳌的夜行医手札。陆天岐在诱骗乐鳌的过程中发现乐鳌内心的善良，乐鳌也逐渐顿悟手札的奥义，成功进入永夜岛。陆天岐后悔诱骗乐鳌为时已晚，潘宇梁挟持道观中人逼迫乐鳌交出手札，释放煞灵。 最终，潘宇梁的本体战胜煞灵，乐鳌夏秋陆天岐三人合力，将煞灵斩死，栗城恢复了安宁。。问水村民兵因为被奸细出卖全部牺牲，吴翠萍被怀疑是奸细，为了证明自己的清白，翠萍用自己的智慧挖出了奸细。随后，吴翠萍和罗青山带领队伍与日军指挥官上杉勇斗争，带领队伍从区小队逐步发展为县大队，最终编入正规部队。。英国泰晤士小镇，阳光青年陈英杰在这里求学、打工。他的父亲陈天来是南拳——蔡李佛拳的传人之一，不仅在家乡开设拳馆，更将这门优秀的传统武术传播到世界各地。理所当然，家乐也得到父亲的一些真传，并因此结识了同样热爱武术的日本青年武田少佐。某天早上，一伙混混大闹家乐和武田打工的餐馆，二人出手阻止，结果反遭老板解雇。此后不久，家乐接受父亲的建议启程回国，武田则出于对蔡李佛拳的向往随同来到中国。
与此同时，陈家那间历史悠久却其貌不扬的拳馆正面临一场考验，财大气粗的泛美集团意图收购拳馆，作为传人之一的家乐将如何抉择……。
