13 年前
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故事发生在犯罪之都里约热内卢，桑德罗本是一个单纯快乐的孩子，但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了。在内心巨大的痛苦和愤怒面前，桑德罗迷失了方向，他开始自暴自弃，终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。在同伴的引诱下，桑德罗不仅自己开始吸食毒品，更干起了危险的贩毒勾当，生意越做越大。
在警察开展的毒品大清洗运动中，桑德罗险中逃生，之后，他遇见了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎。原来，梅丽莎正在寻找自己失踪的儿子，年龄和体格都与桑德罗相仿，在误打误撞之间，梅丽莎成为了桑德罗的母亲，但这并不能阻止桑德罗走向自我灭亡的脚步。。影片讲述了三个男主角为了找到可以控告洛杉矶黑帮老大犯罪的主要证人，装成一个中产阶级家庭住到郊区别墅中，对邻居展开侦查盯梢的行动。他们表面上看来和乐融洽，实际上却各有私心而闹得水火不容。。
