23 年前
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七七事变前夕，华裔青年小亨德勒从美国远赴重洋，回到阔别十数年之久的北平从医。然而他真正的名字叫李天然，十三岁那年曾亲眼目睹师父一家遭师兄朱潜龙和日本人根本一郎灭门。侥幸逃生的天然被美国人亨德勒医生送往大洋彼岸，接受了极其严苛的训练，而今他怀着绝密的任务踏上故土。亨德勒父子租住神秘男子蓝青峰的宅子，蓝是当年辛亥革命的参与者，他与现为警察局长的朱潜龙过从甚密，却又以杀死李天然为筹码，暗中怂恿朱除掉根本一郎。复仇心切的李天然寻找到了仇人，而亨德勒医生则全力阻止养子冒险。在这一过程中，交际花唐凤仪与裁缝关巧红也卷入了男人的勾心斗角的漩涡里。直到七七事变爆发，所有的矛盾迎来了决断的时刻……
本片根据张北海的小说《侠隐》改编。。故事发生在美国内战结束不久之后，曾经在前线奋勇杀敌的军官基德上尉（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰）如今成为了一名读报人。他辗转于一个又一个小镇，为生活在那里的居民们带来来自世界各地的最新的消息。 一天，基德在德州遇见了一个名叫乔安娜（海伦娜·泽格尔 Helena Zengel 饰）的小女孩，这个可怜的姑娘在6年前被印第安人掳走抚养，如今，重新获得了自由的她将要回到叔叔和阿姨的身边开始正常人的生活，虽然这并不是乔安娜真正想要的。基德和乔安娜之间产生了一种奇妙的联结，于是，基德答应护送乔安娜去她应该去的地方，两人要共同面对的，除了险恶的自然环境外，还有叵测的人心。。原作10.5巻の一色いろはがメインのエピソードをアニメ化。