18 年前
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杰米的母亲早早地过世了，她从小就缺少家庭的温暖，并且不被社会重视，并且十分倔强任性的黑人女孩，她有一个好闺蜜莉安，两人总是形影不离，四处闲晃，没事就搞搞恶作剧。社工林赛自愿申请照看和督导这些叛逆的边缘少年，于是她遇上了杰米和莉安。在和两人相处的过程中，她发现杰米拥有美妙的嗓音和过人的音乐天赋，然而莉安却是一个情绪极其不稳定，并且嫉妒心很强的叛逆少女。林赛和莉安发生了激烈的冲突，而加在中间的杰米，一方面被林赛打动，另一方面却放不下挚友莉安。在林赛的鼓励下，杰米参加了合唱团，并体验了前所未有的信任感和归属感，音乐让她快乐。与此同时，莉安却愈发过分，在合唱团排练的时候生硬的闯进音乐厅，甚至带着杰米去舞厅喝酒。眼见着杰米再一次走向边缘，林赛没有放弃，再次把她拉回了温暖的怀抱。一场心灵重塑之旅就此开始。。夜晚，一个孤独疲惫的推销员坐在一辆几乎无人的夜班车上，他在车上无意中拣到了一个口红，压抑的生活让推销员对口红感到很好奇，甚至尝试将口红涂在自己的嘴上，这一荒唐的举止被另一辆公交车上的一个哭泣的女人看到，而哭泣的女人的美丽也吸引了这个孤独的推销员，红灯让两辆车并排的停在一起，尽管只有不到一分钟的时间，两个城市中孤独的人的故事却就此展开。。兄妹梅根和诺亚在父母地下室发现一具埋藏多年的尸体，由此坠入犯罪与谋杀的深渊。。