19 年前
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敌人利用印制苏区流通的货币苏区票并大量散发，造成了苏区严重的通货膨胀，妄图以此达到破坏苏区的经济命脉和金融体系的目的。尽管苏区政府对流入假币采取了严格的控制收缴手段，但假钞还是屡禁不止，红军特别行动队应上层领导的命令展开秘密侦察。 经过一系列明察暗访，小组人员发现在苏区政府出现了大批的走脚赶尸的师傅。走脚赶尸是湘西的一种迷信风俗，而在江西苏区大批出现这种师傅，非常可疑。而两个神秘的云游尼姑也逐渐引起了别动队员的主意…… 最终，别动队员将国民党特务化妆的走脚师傅和假币团伙一网打尽，恢复了苏区正常的经济秩序。。颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
阿市人盲心明，碍于义理人情隐忍不发，却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……。
