14 年前
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克里斯蒂安（韦斯利•拉姆齐Wes Ramsey 饰）是个同性恋者，他年轻英俊、风流倜傥，经常在朋友面前炫耀自己的风流史。这天，有四位年轻英俊的摩门教徒搬进克里斯蒂安的公寓。乐不可支的克里斯蒂安拿着一箱啤酒去窜门，可是他同性恋的身份一眼就被看穿了，被他们赶了出来。克里斯蒂安发誓一定要追到其中的一位英俊小伙阿隆（史蒂夫•山德沃斯 Steve Sandvoss 饰），一雪前耻。
克里斯蒂安经常撞见帮同伴洗衣服的阿隆，一次，他假装伤的很重，将好心的阿隆骗到了自己的公寓，两人的第一次就这样开始了。完事后，阿隆惊慌得不知所措，因为摩门教规禁止同性恋，可是克里斯蒂安却不以为然，阿隆气愤得大骂。这次之后，克里斯蒂安开始反思自己的人生，渐渐地，他发现生活除了游戏和性，还有其他更丰富的东西，他也发现，自己开始爱上了阿隆……。物理学家海因茨·施奈德遇害事件的重大嫌疑犯爱丽丝被黑道悬赏了巨额赏金。
女性赏金猎人娜蒂在墨西哥遇到爱丽丝，但她不是来逮捕爱丽丝的，而是奉主雇的要求来保护爱丽丝的。
爱丽丝要去南方的故乡，娜蒂决定陪伴爱丽丝一同前进，但是大路前方，是赏金猎人里卡多、神秘少年L.A的埋伏，而娜蒂的主雇茱迪小姐，也似乎有所隐瞒。学者道格拉斯·罗森伯格则按兵不动，似乎一切都在他的计划之中。
魔女的传说，路途的危机四伏，娜蒂与爱丽丝能到达她们的目的地吗？。南非喜剧演员洛伊索·高拉直言不讳，幽默风趣地调侃了种族、身份、政治，以及出了岔子令人尴尬的校园恶作剧！。