17 年前
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安吉莉卡（森塔·伯格 Senta Berger 饰）是一名刚刚退休的老师，她和丈夫理查德（海纳·劳特尔巴赫 Heiner Lauterbach 饰）结婚多年，甚至他是一个小心眼斤斤计较又擅长猜忌的男人，可即便如此，安吉莉卡还是坚持要让难民塔克（埃利亚斯·穆巴里克 Elyas M'Barek 饰）住进自己家里，这究竟是为什么呢？ 塔克的到来很快就在安吉莉卡的家中掀起了一场风暴，不仅理查德对此暴跳如雷，两人的孩子菲利普（弗洛里安·大卫·弗里茨 Florian David Fitz 饰）和苏菲（帕琳娜·罗金斯基 Palina Rojinski 饰）亦无法适应家里凭空多出一个陌生人这件事情。矛盾和情绪不断的积累，终于濒临了爆发的边缘。。大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。。故事发生在1945年2月，一批被关押在泰国坎博里劳工营里的战俘，被日本军方下令，长途转移，押送回日本本土。在运送途中，波折不断，当地游击队的拦截，战俘的逃跑都被无情而残酷地镇压。最终这批战俘，在越南西贡登上货船巴西丸号，由军舰护卫，前往日本。在海上航行的日日夜夜里，战俘们遭受了地狱般的折磨和煎熬。由英军少校本福德和澳籍中校亨特率领，他们忍无可忍奋起反抗，夺下了货船的控制权。而此时，一艘美军潜艇由于不知内情，受上级指令向所有悬挂日本旗帜的船只开火，数枚鱼雷击中货船，战俘们再一次面临巨大的生死考验......。
