20 年前
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墨西哥青年人帮派“拉马拉”手段凶残，占据着每天运送大量偷渡客的火车站。作为帮派份子，卡斯帕在执行任务期间却外出约会，并冒着被视为叛徒的危险隐瞒自己恋爱的事实，但女友仍在卡斯帕受处罚的聚会上出现，并被首领里马尔戈误杀。洪都拉斯少女塞拉长年在美国的父亲终于出现，为了能和亲人团聚，父女登上了偷渡的火车，火车路经拉马拉势力范围时，里马尔戈同帕斯卡攀车打劫，为救塞拉，帕斯卡将里马尔戈砍落车下。塞拉与帕斯卡萌生了情意，但他们前方是未知的旅途，而背后是帮派的追杀……
本片获2009年爱丁堡国际电影节最佳新导演奖，2009年圣丹斯电影节导演奖、摄影奖。。故事发生在大名鼎鼎的绫薙学园之中，这里是孕育音乐艺能界新星的温床。在所有学科之中，“音乐学科”位居金字塔的上层，而由三年级顶级生所组成的“华樱会”更是学生们可望不可及的神圣存在，传说，被华樱会的首领凤树（诹访部顺一 配音）所选中的人，将会接收他的“特别指导”，送往无可估量的前途。 初来乍到的新人星谷悠太（花江夏树 配音）、容易害羞怯场的那雪透（小野贤章 配音）、资质优异却容易冲动的月皇海斗（朗斯贝里·亚瑟 配音）、沉默寡言容易被人误解的天花寺翔（细谷佳正 配音）、心地善良外冷内热的空闲愁（前野智昭 配音），他们虽然拥有着无限的潜力，却因为各自的种种而成为了落选者，凤树的出现改变了他们的命运。。雅各布（安德雷昂·祖利维 Adrien Jolivet 饰）和弟弟弗拉基米尔（格雷戈瓦·勒普兰斯-林盖 Grégoire Leprince-Ringuet 饰）过着相依为命的生活，命运对善良的两人并不公平，尽管经历了许多不堪回首的往事，尽管除了一匹高大的骏马外两人一无所有，但兄弟两还是为了能够活下去而做着不懈的奋斗。
不幸的是，上帝夺走了雅各布最后的希望——一个名叫罗曼（格莱戈尔·科林 Gregoire Colin 饰）的男人偷走了他们仅有的马并且杀死了弗拉基米尔。巧合的是，罗曼与雅各布的境遇十分相似，年长的他亦有一个身患残疾的弟弟艾利亚斯（François-René Dupont 饰）需要照顾。同样是被命运抛弃的人们，为了生存和尊严，雅各布和罗曼被迫拔刀相向，他们都知道，只有当一方夺取另一方的生命之时，仇恨才会终结。。