24 年前
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在母亲去世之后，青年埃尔维斯（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）孤身一人前往老家德州科帕斯克里斯蒂，母亲告诉他，他的亲生大卫（威廉·赫特 William Hurt 饰）生活在那里。此时的大卫是浸信会教堂的牧师，早已结婚生子，拥有美丽的妻子和两个可爱的孩子保罗（保罗·达诺 Paul Dano 饰）、玛丽莱（贝尔·詹姆斯 Pell James 饰），埃尔维斯的到来对于他来说虽然是感动的重逢，却也是对他现在稳定生活的沉重打击。 最终，大卫选择抛弃过去，但是埃尔维斯和玛丽莱却相爱了，很快，他们走到了一起。两个年轻人的恋情让大卫的心里充满了愤怒和恐惧，一场悲剧正在酝酿之中。。历经千辛万苦，桃乐丝（丽亚·米雪儿 Lea Michele 饰）终于和狮子（詹姆斯·贝鲁什 James Belushi 饰）、铁皮人（凯尔希·格兰莫 Kelsey Grammer 饰）、稻草人（丹·艾克罗伊德 Dan Aykroyd 饰）等伙伴打败了邪恶的女巫，为奥兹国找回了久违的和平。她和小狗回到了堪萨斯故乡，对她来说奥兹国的历险就如同昨天发生的一样，现在她必须和叔叔婶婶面对龙卷风后的种种难题。谁知一道彩虹又将她带回了奥兹国，那里已经过去了几年的时间，而此时邪恶的西方女巫的弟弟小丑杰斯特野心勃勃，准备把这个祥和的国度重新带回混乱与黑暗之中。
迫不得已，桃乐丝只得和朋友们再度踏上征途……。
