3 年前
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山田今日（坂本真绫 配音）和山田明日（金田朋子 配音）是一对感情十分要好的姐妹，虽然母亲早逝，可在父亲的关爱下，姐妹两人的生活尚且可以说是无忧无虑。可是，自从父亲背负了大笔债务人间蒸发后，美好的生活结束了，山田家陷入了水深火热之中。
为了维持生计，今日干起了派送报纸的兼职，同时，勤劳懂事的明日小小年纪就担负起了家里的家务事宜，并利用一切机会赚取外快补贴家用。姐妹两的日子过得很辛苦，幸运的是，在她们周围，陪伴着一群善良又热情的朋友们。面冷心热的房东林源三（麦人 配音），小说家邻居三枝兰子（平松晶子 配音），大龄剩男一之仓正男（岸尾大辅 配音），所有的人都尽其所能的帮助这对贫穷的姐妹。善意和爱心在这个小镇上传递着。。基因石被毁，不料基因石能量逸出，飘散到地球各处，引发了异常现象：森林树木变得更茂密，湖泊海洋闪发着光，电力强化导致设备爆炸。由于基因源事故，武装战士变成变形机甲、生物进化为虫族、浩肯星人异化为变异战士，故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。。身怀绝技的盲人按摩师座头市（胜新太郎饰）行走江湖，在途经关宿时受邀为黑田家的殿下按摩。谁知殿下举止癫狂，行为异常，为了防止家丑外泄，黑田家命令武士截杀归途中的阿市，但刺客全部死于阿市刀下。躲避仇家之际，阿市邂逅女郎阿节（水谷良重饰），这位温柔的女子令他想起曾深深伤害过自己的千代。短暂盘桓，阿市再度启程，为了祭拜死于他刀下的平手造酒而返回笹川，而被黑田家买通的黑道头目堪兵卫（泽村宗之助饰）则带领徒众紧随其后。 与此同时，与座头市有着极深渊源的独臂浪人与四郎（若山富三郎饰）及其小弟三藏（中村丰饰）逗留笹川，宿命的杀伐在所难免……。