16 年前
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这个复杂而又混乱的故事发生在三个血气方刚的年轻人之间。肖恩（詹姆斯·范德比克 James Van Der Beek 饰）是个贩卖毒品的小贩，同时也是个双性恋者。一次偶然中，他发现自己的好友保罗（伊恩·萨默海尔德 Ian Somerhalder 饰）居然对他有意，而对于保罗的示爱，肖恩竟然并不十分反感。 作为肖恩的前女友，劳伦（莎妮·索萨蒙 Shannyn Sossamon 饰）一直对保罗的性取向耿耿于怀，同时，肖恩狂放不羁的作风和英俊帅气的外表也让劳伦无法自持。随着时间的流逝，三人之间的关系渐渐奇妙起来，每一个人的心中都有深藏不露的过去与伤害，但却又不约而同的选择带上面具，肆意游走在性与欲望之间，游走在理智与情感的边缘。。1980年代未期，为彻底铲除制黄贩黄组织，公安局安排欧阳梅（沈敏 饰）打入贩黄集团内部。高中生达丽（段仕萍 饰）被潘建平（谭阳 饰）用淫秽录像拉下水，最终沦为其玩物。酒巴老板顾文彬（祁明远 饰）贪恋欧阳梅美色，三天两头施以恩惠，企图将其霸占，机智的欧阳梅巧妙地回绝了这个色狼。贩黄头目为拓展渠道，想利用达丽帮他完成罪恶目的。个体司机兰凌（夏军 饰）和潘建平为达丽争风吃醋，最终潘死于非命。达丽为挣得高额报酬，在兰凌的安排下，不惜出卖身体陪客户过夜，最终染病。为摸清黄货存放窝点，欧阳梅与侦察员化装成购货商前往贩黄头目指定的交易地点......。
