16 年前
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Ben是香港一档电台节目《恐怖热线》的监制，忙于工作的他日渐疏忽女友Helen。Helen是一名护士，曾瞒着Ben做掉腹中胎儿，此事令她难以释怀，时常会看到幻象。Mavis是美国电视新闻网络记者，她及摄影师等一行五人到港拍摄有关香港电台文化的特别节目，第一个研究对象便是《恐》，但Ben并不友好，只准他们在直播室外拍摄。
某晚，《恐》主持人接到自称Chris的男人来电，说1963年他与6个同学在西环踢足球时，无意中在球场附近的山洞内发现一只“大头怪婴”，当即吓得魂飞魄散，甚至信奉伊斯兰教的校长亦不能用手中的《可兰经》将之制服。Chris的电话引来始料未及的热烈回响，Ben与Mavis都决定对此展开深入调查……。想抓犯人，却抓到爱人！ 一场枪杀命案，死了一个警察和一个黑道老大，背后隐藏什么秘密？唯一的生还者如今成了行天盟当家少主唐毅（吴承洋饰演），唐毅设局抓凶手报仇，正义刑警孟少飞（徐钧浩饰演）在追查命案真相的过程中逐步陷入唐毅的「爱情圈套」。。
