10 年前
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导游事业屡屡不顺的光头强偶然捡回丢失的缩小手电筒，为吸引游客，光头强灵机一动，造了一个微观乐园。正当光头强带着缩小后的两熊去体验微观乐园时，突遇暴风雨，缩小手电筒丢失了！为恢复原样，三人开始寻找手电筒，辗转昆虫世界“不夜城”和人类小镇。
而另一边，昆虫反派特靠谱得知缩小手电筒的秘密，企图夺取手电筒妄图统治昆虫世界和人类世界！熊强三人在奇特的“微观世界”会有什么奇遇？他们能否成功阻止特靠谱？不夜城将会面临怎样的危机和艰险？。为斩断韩国境内的贩毒网络，警察局长闵洪基（孙昌敏 饰）成立特搜部。检查官池亨民（李载允 饰）为给哥哥报仇，担任了特搜部的组长，专职抓捕毒枭。绰号“博士之子”的郑时贤（郑京浩 饰）出身孤苦，长大后凭卓越的天资混入首尔贩毒中心组织。李京美（高娜恩 饰）是郑时贤少年玩伴，如今进入警界，正与池亨民热恋中。郑时贤得知，有一场毒品交易将在有恩于已的李贞淑（金有美 饰）酒店进行，他赶往酒店却发现是他人布置的陷阱，逃跑途中被人刺伤，去便利店寻药巧遇打劫歹徒，郑时贤带伤打晕歹徒，在便利店上班的京美的妹妹敏秀（南圭丽 饰）帮他处理了伤口。在与斜眼的火并中，京美用枪指向时贤，当四目相对时，京美发现对方竟是童年的玩伴时贤哥哥......。
