17 年前
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第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠至尊魔戒的力量，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他们到了末日山脉的入口，黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔的弟弟法莫尔出现，将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机：法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。故事发生在在日本最南端的鸠海岛上，这里的居民只有49人，唯一的公共设施是一所小学，由于没有生源，再过几天鸠海小学即将废止，平均年龄63.5岁的鸠海岛将来也很可能成为无人岛。为了不让自己的家乡变为荒岛，岛民们急需孩子来这里上学。岛民仲间勇造来到东京，他想把七岁的外孙带回鸠海上学，但由于女儿的坚决反对只好作罢。不久，勇造在东京街头与一个叫做藤泽琉璃的女孩相遇，十一岁的琉璃父亲已故，被母亲寄养在福利院里。母亲对琉璃不闻不问，令琉璃养成反叛的个性。在征得琉璃母亲的同意后，勇造带着琉璃返回小岛。 岛民们听说有孩子来这里上学，都赶到岸边欢迎琉璃，可没多久大家就领教了琉璃的叛逆性格。因为鸠海小学的早苗老师让琉璃弄直卷发，琉璃大发脾气后跳上一只小艇企图离开海岛，结果不会驾船的琉璃险些丧命，幸亏一名男子将她救上了岸。这名男子自称叫川岛达也，是东京来的美发师。川岛告诉琉璃自己本想自杀，因为看见她落水奋力营救反倒令自己忘记了自杀的事。川岛为琉璃剪好头发，琉璃以崭新的面貌开始迎接岛上的新生活，同琉璃一样在这里获得新生的还有川岛……。