23 年前
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在一个演员家庭中，大姐汉娜（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）的丈夫——经济人埃利奥特（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）正为小姨子莉（芭芭拉·赫希 Barbara Hershey 饰）神魂颠倒。二姐霍莉（黛安娜·维斯特 Dianne Wiest 饰）戒掉了毒品，如今为经济拮据苦恼正考虑赚钱的生意，而汉娜的前夫——电视台编导米基（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）终日幻觉自己的了脑肿瘤，四处求医痛苦不堪。小妹莉与孤僻的画家情人弗雷德里克（马克斯·冯·西多 Max von Sydow 饰）相处，是后者唯一的倾诉对象。埃利奥特难耐情欲，终于与莉发生了关系，霍莉在一连串打击后意外的获得了事业和爱情的拯救……围绕在这个演员家庭周围的所有人，经历着情感和事业的重新洗牌。。专门为政府解决麻烦的“争端调解员”，本·威德曼，对自己从事的行业感到厌倦，很想过回正常的生活。为了与前妻争夺女儿的抚养权，本私下接了一项任务，富翁哈顿伯格的保镖默多克请他来协助测验其别墅的安全系统，而当他顺利闯入别墅之后才发现，哈顿伯格已经死在了自家的游泳池中。于是本理所当然成了警方的头号嫌疑犯。为了替自己洗脱罪名，找出真凶，本找到了哈顿伯格的儿媳莎拉，二人在迷局中不断摸索，终于发现原来陷害本的人竟是他多年的至交好友……。亨利（埃德蒙·戈温 Edmund Gwenn 饰）和女儿西尔维娅（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰）一起过着相依为命的日子。受生活所迫，亨利挪用了公款无法还债，东窗事发之后，他和女儿一起隐姓埋名踏上了逃亡之旅，途中，为了隐藏身份，西尔维娅女扮男装，易名赛尔维斯特。 在逃亡途中，亨利和西尔维娅结识了名为吉米（加里·格兰特 Cary Grant 饰）的男子，吉米也是一个骗子，气味相投一拍即合的一行人结为了旅伴。之后，提尔特（娜塔丽·帕蕾 Natalie Paley 饰）也加入了他们的行列，好笑的是，虽然朝夕相处，但没有一个人能够识破西尔维娅的伪装，直到一位名为迈克尔（布赖恩·艾亨 Brian Aherne 饰）的艺术家出现了。。
