3 年前
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令狐冲在按计划与日月神教的朋友会面后，将和小师妹岳灵珊等其他华山派师兄弟赴牛背山归隐退出江湖。路途中意外发现练就“葵花宝典”的东方不败，但令狐冲不认识东方不败，误将对方当成一位美貌女子。后来几次相遇，还一道饮酒吟诗。
在同任盈盈、蓝凤凰会合后，几个月来江湖不平，大事连连。任我行为东方不败所囚禁，他们商量着夺回日月神教，便乔装进入浪人营打探，救出任我行。
另一边华山派弟子惨遭毒手，黑木崖上，令狐冲和一干人都想着报仇，他惊觉眼前人竟是东方不败……。孔升（来喜饰）和方慧（王雅捷饰）是交往了多年的爱侣，彼此之间感情十分的要好。一直以来，两人都过着风平浪静毫无波澜的生活，但从某一天起，方慧开始出现令她非常困扰的幻觉。夜里醒来时，她看见一个样子非常诡异的女童站在床头喊她妈妈，不仅如此，这个鬼童还带来了一波怨灵在方慧和孔升的家中作祟。 被侵扰多日的方慧精神渐渐濒临崩溃的边缘，更糟糕的是，当她和孔升想要调查这一切灵异事件背后的真相时发现，他们的亲朋好友李泽浩（连凯饰）、张大夫（罗家英饰）、田老师（田华饰）等人纷纷被卷入了这个巨大的旋涡之中。。