14 年前
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动荡的历史年代，蒙古草原上札萨克旗的苏王（杜雨露 饰）却迎来期待已久的喜讯。二福晋（艾丽娅 饰）为人过中年的苏王生下一名男婴，王府上下欢天喜地，载歌载舞。可是充满嫉妒心的三福晋却图谋害死这个孩子。悲痛至极的二福晋忍痛将儿子掉包。几经周折，命苦的男婴流落民间，成为马奴乌力吉的养子。在命运的驱使下，塔拉（于晓光 饰）居然又进入王府，成为假王子桑杰（曹磊 饰）的伴读书童。全然不知情的二人亲密无间，情同手足。然而命运让他们最终走向对立面。
宁静的大草原上，一场席卷天地的风暴即将到来……。为了摆脱背叛、复仇和暴力的循环，特劳雷兄弟在阴暗的巴黎郊区继续朝着光明的未来奋斗。。月黑风高之夜，春城博物馆文物被盗。刑侦队长海洋（吴喜千 饰）率侦察员投入侦破工作，技术室指纹证实，是一个叫张疤脸（涂中如 饰）的人留下的。他们在去广州的火车上找到张疤脸，但在其携带的皮箱中发现的不是文物，而是眼镜蛇。在一起人为车祸现场，侦察员在车内发现了复制的假文物。博物馆值班员林金声（张北 饰）要去广州看儿子，在火车上服了有毒的胃药后昏迷，海洋渐渐把怀疑的目标锁定在外贸局司机林银生（孙滨 饰）身上。在通往边境的路上，海洋借故座上林银生的054号卡车，边检时却毫无收获。原来，狡猾的林银生途中进行了“偷梁换柱”......。