20 年前
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就读英国贵族学校的威廉·特怀宁（江口拓也 配音），因为破产付不起高昂的学费，在家中试图寻找隐藏的金库时，无意中触动了魔法阵，把恶魔但他林（寺岛拓笃 配音）召唤出来。他自称为魔界大公爵，是魔界代理王的最佳人选，还说威廉是所罗门的后裔，是魔界“选定者”，拥有选定代理王的权利。作为一个相信科学的现实主义者，威廉认为但他林所说一切皆为胡言，还把他赶出家门。
再次回到学校的威廉，意外发现自己拖欠的学费已经交齐。不仅如此，班上突然多了一位插班生，而他居然就是但他林。但他林不仅帮威廉缴纳了学费，还时刻陪在身边保护他。与此同时，威廉遇到一个神秘的学生西迪（松冈祯丞 配音），他自称魔界子爵，同时也是代理王候补……关于魔界与人间，恶魔和现实主义者的故事，就此展开。。艾迪（保罗·纽曼 Paul Newman 饰）是一位技艺高超的桌球赌博师，在一次竞争激烈的比赛中，艾迪败给了对手胖子（杰基·格黎森 Jackie Gleason 饰），失败带来的打击让心高气傲的艾迪一蹶不振。一次偶然中，失意的艾迪在咖啡店里遇见了名叫莎拉（派珀·劳瑞 Piper Laurie 饰）美丽女子，两人很快坠入了爱河。
然而，莎拉的爱并没能让艾迪在挫败感中获得救赎，野心的火焰终日在艾迪的心中燃烧带来着疼痛与焦灼。一个名叫伯特（乔治·C·斯科特 George C. Scott 饰）的男人找到艾迪，希望能够当他的经纪人。在两人的努力之下，艾迪终于获得了梦寐以求的成功，可与此同时，他深爱着的莎拉却选择了离开。。