20 年前
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本片讲述了一群在魔法学院学习的学生，其中一个学生柯豆豆意外身亡，大家怀疑是哈吉娜所害，但是学长路小布发现有很多疑点，为了帮助同学洗脱罪名，开始调查，期间发现同学江兰心也在练习黑暗魔法，为了治疗昏迷很久的弟弟兰诺，不想结果却是他们的校长是大巫神的奴仆，是他害死了柯豆豆，当这个阴谋被揭穿后，路小布及小学妹倾尽一切加入解救兰诺的计划中，一同跟院长斗智斗法，最终找到了光明魔法惩治了校长，学校得以平静。。故事的开端可以追溯到数十年前，一位寡妇在临终时将一对双胞胎交托给了两姊妹。其中一个兄长随着养母移居南洋的一座荒岛，改名为尚人，而另一个弟弟则被带到了香港，取名为毛建树。兄弟俩之间由此断绝了联系。尚人在富裕家庭中长大，但在岛上缺乏娱乐活动，加上养母临终前透露了身世之谜，他心生疑惑。然而，由于要守孝，他无法离开岛屿一步，于是委托了身边的查理斯去寻找他的弟弟毛建树的下落。 而毛建树在香港已经成家立业，但他的妻子欧嘉丽事业心很强，却始终未能如他所愿地生育儿子或女儿。当查理斯找到毛建树时，他劝说他趁机改变家庭现状，前往南洋与自己的兄弟会面。兄弟俩的会面令他们欣喜若狂，并萌生了一个想法，那就是调换身份，以互相体验对方的生活方式。于是尚人回到了香港，试图适应建树的生活，而建树则去了南洋。然而，尚人在香港的生活并不顺利，他试图对抗嘉丽，结果引发了一系列的争斗。而建树...。“読む劇薬”と称される鬼才・野﨑まど氏による小説『バビロン』。野﨑氏の代表作である本作のアニメ化が決定し、作品をイメージした荘厳な教会に居座る謎の女のビジュアル（イラスト：原作カバー担当・ざいん）と、テーマの1つである“自殺”をフィーチャーしたプロモーションビデオが公開された。。