24 年前
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热爱武术的青年陈国成（王宝强 饰）从小在美国长大，他一度夺得大学校际拳击冠军。为了取得更高成就，他毅然返回家乡广东新会。谁知刚刚踏上祖国的土地，便遭遇接二连三的倒霉事，先是被人骗去手机，接着又因误会被少女晶晶和其师兄藏龙臭揍一顿，之后更是丢掉所有行李。
另一方面，国成的老爹陈皮（吴孟达 饰）是蔡李佛拳的掌门人，他一心忙于生意，于是希望接这一机会将掌门之位传给儿子。谁知管家藏洞阴差阳错接回来一个黑人，结果闹出一连串的笑话。此时彷徨街头、无所依靠的国成又再次邂逅晶晶。经过一番解释，所有误会烟消云散。他也开始了新的武术人生……。一个伟大父亲，一个捡到的小孩，亲生与亲养的小孩，中间发生的破折故事，值得人们反思。花花公子阿兰（莫里斯·荣内特 Maurice Ronet 饰）在疗养院中进行了六个月的戒酒治疗。疗养即将结束，但他并不能肯定自己是否痊愈。他通过看书、抽烟、写日记、把玩手枪、剪贴报纸上关于死亡的报道来平复内心的恐惧与忧伤。他和美国的妻子分居，同时又与妻子的朋友莉蒂娅（让 娜·莫罗 Jeanne Moreau 饰）纠缠在一起。莉迪亚要求阿兰与妻子摊牌，与她生活在一起，但阿兰拒绝了。回到疗养院，阿兰在医生的鼓励下决定试着重新融入社会，接触自己的朋友们。在巴黎，他开始拜访昔日的朋友，却发现今时的人们全都背叛了从前的社会观、政治观，变得矫揉造作，没有人能够理解他，甚至对他进行明嘲暗讽。阿兰心中刚刚燃起的积极信念彻底地被摧毁了，他无法掩饰对这个世界的厌恶，再次陷入绝望之中。阿兰最后一次把自己灌醉，醒来之后，收拾完房间和行李，接了一个电话，读完一本费兹罗杰的小说，他拿出手枪朝着自己的心脏开了一枪。
本片获第28届威尼斯电影节评审团特别奖。。
