15 年前
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这是一趟穿越大凉山腹地的慢火车之旅。以普雄为起点，南至西昌，北达燕岗，途径月华、越西、关村坝等小站。这段成昆线，有着大凉山最美的自然风光、最淳朴的彝族风情；更蕴含有一段深沉悲壮的过往历史。男主人公齐栋和马昊相约去大凉山开启一段慢火车之旅。
男主人公尼亚孜艾力，是一名维吾尔族诗人。他爷爷年轻时从南疆迁到北疆，他和父亲都出生在伊犁哈萨克自治州。他从小时候起就想到南疆看看，体验传统的维吾尔族文化，并寻找自己血脉的根源。。电影分为三个短片。 《财》：契娘遭到了一对夫妻的背叛，不仅失去了财物，还丢掉了性命。在杀死契娘不久之后，怀孕的妻子开始分娩，不小心将鲜血滴在了契娘的尸体上，令契娘化作厉鬼附身婴孩进行复仇。 《淫妇》：一对偷情的男女设计杀死了丈夫，两人将尸体弃于大海之中，丈夫的冤魂化为水怪屡屡捉弄奸夫淫妇。 《刘天素》：一代神医因遭人嫉妒而惨遭陷害最终被推上了断头台，神医是刽子手孩子的救命恩人，于是在行刑时，刽子手暗中施展了血遁大法，令神医的魂魄可返回阳间七日料理自己的后事。。故事发生在1966年，文化大革命正如火如荼地进行着，卢丹枫（徐枫 饰）和李红钢（王尔利 饰）本是感情十分要好的情侣，却分别加入了对立的“红旗派”和“井冈山派”，成为了水火不容的阶级敌人。
某日，李红钢被俘，本着昔日的情分，卢丹枫悄悄将他放走。然而，重获自由的李红钢立刻就开始着手布置起了正对“井冈山派”的袭击行动，然而，在他的内心里，依然保留着对于卢丹枫的感情。一场激烈的斗争中，卢丹枫丧失了理智向李红钢开了枪，尽管身负重伤，李红钢一派最终还是获取了胜利。之后，卢丹枫和李红钢终于决定面对面谈一谈，但等待他们的只能是悲剧。。
