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老妓患淋病求医，遇上医生被菲律宾情妇刺伤，他们的私生子逃避警察追捕，她看着可怜，便把他带回家中。卖身不忘慈爱，布施自有尊严。随着镜头逐渐揭开其生活帷幔，观众也进入了南韩社会中、老年人的情色国度，主角普渡的不只欲海，还有老主顾好死的渴求。李在容秉承前作《挑情宝鉴》、《六美八阵图》（34届）中一贯的身体关注，于大胆主题和冷静戏剧性中谋取平衡，把生活磨人的个体悲情和都市人的终极寂寞，一一渗入每刻每寸的画面经营中。各各心灵之蔽，没有观世音菩萨便似无法超脱，无尽恻然。南韩影后尹汝贞演技炉火纯青，将与李在容出席香港首场放映。。蒙古族牧民苏尼特一家三口生活本来十分美满富裕，但近来夫妇经常吵闹、互不相让。妻子伊里娜善良、美丽、能歌善舞，就是性格有些倔强。苏尼特婚前是个高中毕业生。伊里娜看他纯朴、老实，又是个放牧高手，还十分体贴她，于是，她放弃了投靠乌兰牧骑的打算，很快和他结了婚。后来苏尼特有几次看到妻子在舞会上受宠，一种说不清的嫉妒猜疑，使他变得越来越暴躁。他经常借酒消愁、大发脾气。这一天，他又无端地酗酒、打骂妻子。倔强的伊里娜实在受不了，一气之下骑上马离家出走了。可怜的儿子小吉雅只好留在爸爸身边生活。他们的邻居也是一对高中毕业后从事放牧的青年夫妇，丈夫叫阿都沁，和苏尼特是好朋友，和伊里娜是同学。妻子巴达玛善良、温柔，和伊里娜非常要好。他们的小女儿塔娜和吉雅也是好伙伴，同在一所牧民小学读书，他俩每天骑着母驼阿赛一起上学，一起回家。阿都沁夫妇在伊里娜出走后，更加关怀、爱护小吉雅。吉雅是个勤劳、懂事又很要强的孩子。苏尼特冷静下来之后，也很想念伊里娜，但又不好意思认错。伊里娜回到娘家，母亲劝她回去。她虽然十分惦念吉雅，可又非要苏尼特来给她认错不可。阿都沁曾设法让他们在一次牧民集会上相遇，但还是没能把伊里娜劝回家。夫妻僵持了很久，小吉雅每天和母驼阿赛相依为命，有一天，父亲将一个骆驼贩子引到家里，吉雅偷听了他们的谈话，得知父亲为了换取10瓶白酒，竟然要把阿赛卖给这个小贩。吉雅明白硬顶不行，先是踢碎了贩子的酒瓶，后来又和小朋友塔娜一起悄悄骑上马到半路截击骆驼贩子。深夜，机智、勇敢的吉雅巧妙地把阿赛引出驼群，但他和塔娜因不熟悉地理误入干旱的无水地带，母驼阿赛掘出清泉，把他们从死亡的威胁中救活了。这时，苏尼特和伊里娜再也顾不上斗气，他们和塔娜的父母一起出来寻找孩子们。当他们看到可爱的阿赛像母亲一样救助了吉雅和塔娜时，不禁愧悔交加，心灵受到很大的震撼。。潘仔與阿竹是一對無樂不作的好兄弟，兩人總踩著單車穿梭鄉間、鎮日流連。一個遊手好閒的下午，他們偶然救出被人欺負的皓呆，一趟春日三人遊便就此展開，不料雜貨店女孩曉琪的加入，卻讓四人關係產生了微妙變化。夜晚煙花燦爛，浪花沖打於岸，當太陽逐漸升起，年輕的生命又該駛向何方？。