22 年前
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路上，他们碰到了一个带着两个小孩一同出来游玩的老人。这个老人很怀疑埃里克斯和妮卡这两个外国人的身份。在和他们的导游交谈了几句之后，这个老人立即拔出枪来指着埃里克斯和妮卡。事情似乎走到了一触即发的边缘。埃里克斯的反应出人意料，但却在情理之中。他下意识地躲到了妮卡的身后。很快，他便恢复了平静，泰然自若地走到了妮卡的前面，挡住了这个陌生人的枪。
当然，没有人会去谈论这个老人的举动和埃里克斯的反应。只是，这起没有造成重大事件的意外事件却成了埃里克斯和妮卡关系损坏的导火索。看上去，他们的关系再也没有办法恢复正常了。。乔治·迪斯皮里托是意大利裔美国人，他是个成功的商人，一天他收到了父亲朱塞佩·迪斯皮里托去世消息，这让他的生活发生了翻天覆地的变化。 安吉洛是一个无业游民，为了躲避警察他坐上了去往洛杉矶的飞机。来到洛杉矶的安吉洛开始了流浪生活。他无意间在报纸上看到了乔治父亲去世的消息，他发现自己和乔治的父亲长得很像，于是就像去冒充乔治的弟弟。最后乔治接受了这个假弟弟。。