22 年前
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20岁的三田静香（药师丸博子 饰）是一名热爱表演的纯真女孩，她经常到公园的无人露天剧场练习演技。为了参演剧团的新戏《W的悲剧》，静香参加了主角的选拔考试，最终同期学员菊地香（高木美保 饰）获得出演主角摩子的机会，而静香只获得了只有一句台词的女佣这个角色。
《W的悲剧》巡演大获好评，却在大阪遭遇危机。剧团当家花旦羽鸟翔（三田佳子 饰）的恩客堂原（仲谷升 饰）病发，死在羽鸟的房中。为遮掩丑闻，羽鸟以摩子这个角色作交换，要求静香在媒体面前承认自己和堂原的不伦关系。为了梦寐以求的角色，静香接受了羽鸟的请求……。宋云辉从小父母双亡，被婶婶一家收养，婶婶想让他辍学打工，在班主任张雪梅以及拾荒老人王书城的帮助下，宋云辉凭借自己的努力，考上县一中，正当他信心满满，准备报考京华大学的时候，却在高考当天，遭遇了车祸……。有着非洲血统的被收养小男孩的生活与其他家庭截然不同！他的父亲艾略特非常热衷于扮演一个收养孩子的父亲角色，整天对儿子念叨他的非洲血统。而他的母亲艾娃却觉得艾略特做得太过了，过于溺爱，让人喘不过气……。