21 年前
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在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。
索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗，而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。。上世纪初的一个小港口，镶嵌在浪漫的河流中，树林茂密，山上有一座巨大的城堡废墟。九岁的漂亮女孩劳林和她年轻的母亲弗洛拉，她的父亲阿恩以及她有点奇特的祖母奥尔加住在森林中间的一个偏僻的常春藤农舍里。劳林的父亲是一名水手，他经常不得不离开他的家人几个月。一天晚上，弗洛拉带着她的丈夫走了很远的路到海港。在她穿越黑夜和风暴的路上，她在神秘的环境中死去，穿过一座木桥的腐烂栏杆，淹死在冰冷的河水中。 弗洛拉的死亡看起来像是一场可怕的事故，然而她的女儿却觉得村里社区里隐藏着一些邪恶的东西。两年后，劳林的父亲又出海了，女孩独自和奶奶呆在一起。现在，牧师的儿子里斯.....@。