1 年前
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远离城市喧嚣的郊外古屋，住着一户七口人家。这家的母亲（Ayu Laksmi 饰）年轻时曾是小有名气的歌手，但是随着年岁增长，加上疾病缠身，母亲的风光不再，一家人的生活也陷入了窘境。常年卧病的母亲发不出声音，只能通过摇铃呼唤家人。而她憔悴的面孔上，又经常浮现恐惧的面容。长女里妮（塔拉·巴斯罗 Tara Basro 饰）在一次离奇的噩梦后，见证了母亲的死亡。早已身心疲惫的一家人，看起来似乎正一点点从痛苦和阴影中走出，可是从母亲下葬后的那天起，熟悉的铃声便再度回荡房屋之内，而各种恐怖的灵异事件也交替发生。 死去母亲的秘密，在漫漫长夜的煎熬中悄然浮现……。曾沁园以为献上龙涎香便能换来自由，却不知父亲和后母的算计远比她想象的更深。一场大火，一个纨绔公子的相救，撕开了这场骗局——她不过是他们谋夺《天香谱》的棋子，而传说中的“惊鸿”秘方，早已随生母香美人一同消逝。心灰意冷之际，她将龙涎香给了徐宗续，没想到这个纨绔却让她站在了命运的岔路口。
“这一次，她要为自己争一个未来。”。因母亲亡故，16岁的少女茱妮（Léa Seydoux 饰）转学至一所新的高中，在与她同班的堂兄马提西亚（Esteban Carvajal-Alegria 饰）的介绍下，她很快结识了一班新朋友。美丽的茱妮吸引了男孩们的目光，连一向害羞内向的奥图（Grégoire Leprince-Ringuet 饰）也鼓起勇气向她表白，两人随之陷入热恋。
在意大利语课上，茱妮被曼妙委婉的歌剧感动，她的热泪和忘在桌子上的相片也令意大利语教师奈莫斯（Louis Garrel 饰）心有所动。当晚，奈莫斯与女友玛丽（Agathe Bonitzer 饰）分手，开始了对茱妮的追求……。