20 年前
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1949年1月，中国人民解放军总攻在即。是否能和平解放北平，取决于天津一战。为了总攻的发动扫平道路，解放军炮兵连长蔡兴福、侦察兵马宝树、廖枫，炮团实习参谋葛贵忱四人小组临危受命，乔装潜入天津城。此时，负责转移北平守军眷属的国军军需官姚哲在宪兵营长钱卓群的暗算下成为通缉犯，带女儿出逃时恰好与进城的蔡兴福一行人相遇，蔡兴福挟持姚哲欲完成任务。随着目标任务的逐步明晰，姚哲被暗算背后的秘密、钱卓群企图破坏北平和谈的阴谋、蔡兴福失踪儿子的下落都渐渐浮现出来……。明治中期，九州赌徒帮派矢野组组长被人暗杀，其独女龙子（藤纯子 饰）解散帮会，以父亲尸体旁遗落的钱包为线索四处寻找凶手。龙子怀揣小太刀，五年间走遍全国各地的赌场，因出色的赌技而赢得“红牡丹阿龙”的绰号。
在岩国某赌场，龙子拆穿庄家作弊手段，引起纠纷，幸得流浪赌徒片桐（高仓健 饰）出手相助。与片桐分手后，龙子得知曾见过杀手容貌的阿新的下落，遂启程寻找，并在道后与熊虎组组长虎吉（若山富三郎 饰）结为兄妹。经熊虎推荐，龙子和阿新前往拜会大阪千成一家第二代首领加仓井（大木实 饰），却偶然在此得知真相……。