13 年前
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余杭城内有个沈皮匠，生下一对孪生子，当晚却被蒙面人用一女婴掉包换走一个男婴。继而又是连遭追杀，只得隐姓埋名亡命天涯。皮匠一家不幸卷入一场残酷无情的宫廷阴谋之中，原来，当朝皇上虽有三宫六院七十二嫔妃，年过半百已连生二十六位公主，竟然未得一子。宁妃和凤妃两宫为争宠，谎奏已怀龙种。几番折腾后，宁妃却又生下了女儿，百般无奈只得将女儿用掉包计换来皮匠之子顶替。而凤妃却孕都没有怀上，只得抱来妹妹的儿子充数。 十六年事，被掉包入宫的皮匠之子已作为皇太子封为颐亲王，为人荒淫残暴、心狠手辣、无恶不作。而在民间的小皮匠却纯朴善良、多才多艺、胸怀博大。那位真正的皇上之女却在小皮匠家出落得貌若天仙。与小皮匠青梅竹马，情投意合。在颐亲王将要册封为太子以接皇位时。十六年前的掉包计露出端倪。颐亲王率杀手私出皇宫欲杀孪生兄弟灭口。皇上派内侍武昌力追回颐亲王，不料误将小皮匠当作颐亲王...。下作小人何涛兵临石碣村，结果不仅被阮氏三雄挫败，还被割了耳朵。何涛跑到担任济州知府的姐夫面前哭诉，请求姐夫发兵攻打梁山。知府保住乌纱帽为上拒绝出兵，但承诺何涛如能将梁山兵马引入济州城便可围剿反贼。何涛要挟坐山虎和卧地虎两兄弟在当阳口开黑店截杀粮队，以逼梁山人进济州买粮。被逼无奈，旱地忽律朱贵（夏添 饰）和阮小七、赤发鬼刘唐乔装打扮下山买粮，却在花满楼从芙蓉姑娘（范文芳 饰）那里得知何涛的诡计。朱贵将计就计，巧使连环，上演了一出官兵与好汉的精彩对决……
本片根据四大名著之一《水浒传》中的故事改编。。
