16 年前
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故事发生在1936年的德国，那一年，在德国柏林举办了第11届奥林匹克运动会。乔治（让-保罗·贝尔蒙多 Jean Paul Belmondo 饰）是一名来自法国的拳击教练，尽管他对法西斯的残暴统治深恶痛绝，但迫于形势也只能委曲求全。
乔治曾经在一战中担任过飞行员的职务，激烈的交战之中，他与名叫甘特（弗兰克·霍夫曼 Frank Hoffmann 饰）的德国飞行员相识了，两人之间产生了真挚的友谊。在奥运会上，乔治和甘特重逢了，他们的友谊并没有因为时间的流逝而沾染尘埃。一次偶然中，乔治和甘特遇见了一名犹太男孩，男孩悲惨的境遇令两个男人心中十分不忍，他们决定联起手来，尽各自所能，将男孩和他的家人送往境外。。唐朝时期奸臣宦官李辅国撑握大权，一人之下万人之上。使得朝中忠臣不满，李铺国逼死大臣张茅仲，追杀其子张京云。但被人救到少林寺，成为少林俗家弟子，名明惠。 明惠结识了师叔了缘寄养在尹家的女儿玉玲。李辅国身边的统领蓝刚，因追杀明惠时。受了重伤，一直没有完全康复，招来李铺国轻视而不与重用。其女蓝小兰为了给父亲治伤，女扮男装假意进少林寺学艺，实则盗取少林寺的达摩易筋经。期间与明惠和玉玲成为了好朋友。后偷走经书离开少林。 师傅派明惠下山刺杀李辅国，师叔了缘带玉玲去找明惠， 一场灭国计划开始了。此时李辅国已经练就邪功，时男时女，一时无人能敌。李铺国身边最爱的女人雪子，本是了缘之妻，夫妇在刺杀李辅国时雪子被抓，与国产生感情。后雪子回到了缘身边，又被国找回，至此一直相守至今。当她发现玉玲是自己抛弃的女儿，也愧对丈夫了缘，则暗中处处帮忙他们。李辅国知道后，认为雪子背叛了...。