14 年前
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李是一名颓废压抑的修理工，在得知哥哥乔伊去世的消息后，李回到了故乡——海边的曼彻斯特处理乔伊的后事。根据乔伊的遗嘱，李将会成为乔伊的儿子帕特里克的监护人，李打算将帕特里克带回波士顿，但很显然帕特里克并不愿意离开家乡和朋友们，但李亦不愿在这片伤心地久留。
原来，曼彻斯特埋藏着李的一段绝望的回忆，他的过失使得两个女儿葬身火海，妻子兰迪亦因此而离开了他。此次重回故乡，李再度见到了已经再婚并且即将做妈妈的兰迪，与此同时，帕特里克那失踪已久的母亲艾丽斯亦联系上了帕特里克，希望他能够成为她的新家庭中的一员。。2002年，多所大学激烈抗议劳动法的出台。期间，一位法官遭到谋杀，重新揭开了意大利和法国的政治伤疤。马尔科曾是一位极左派运动分子，因谋杀而被判刑，他得以前往法国避难。但是，意大利政府怀疑马尔科是此次谋杀的策划者，要求法国对他实施引渡。为了躲避抓捕，他和16岁的女儿维奥拉走上逃亡之路，在意大利的家人也不得不为他过去犯下的错误付出代价。。