1 年前
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20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。该片改编自张爱玲同名短篇小说。佟振保（赵文瑄）是有“柳下惠”好名声的男子，然而在遇到老同学风情万种的妻子王娇蕊（陈冲）后，心还是乱了，可是当王娇蕊把一颗真心全给了他时，他却因没勇气承受太多责难临阵脱逃。顺着母亲的意思，振保同他并不欢喜的人如白纸般单薄的孟烟鹂（叶玉卿）结了婚，可是因为欲望的不能满足，他开始在外嫖妓，婚姻生活没令他有任何收获。
在振保和烟鹂的日子陷入无法收拾的境地时，他意外邂逅了娇蕊。娇蕊的改变令振保陷入沉思，“旧日的善良又一点点回到他的体内。”（张爱玲）。因不惧艰难的个性和戚晓天（吴哲钒 饰）父亲戚其伟（张雷 饰）的恳求，刚跨出校门的农村女孩沈佳宜（覃文静 饰）成了B小学五年级三班的第七任班主任。戚晓天因误会沈佳宜想做自己的后妈，戚晓天进行了一连串的恶作剧让沈佳宜感到尴尬，这让沈佳宜很是灰心难过，决定以自己的改变来带动恶作剧小霸王戚晓天的改变。在得知戚晓天和同学吴英雄子打赌戚其伟的公司能在“中国*织里国际童装大赛”上赢吴英雄子父亲吴建国（大冢匡将 饰）的公司之后，沈佳宜主动帮助戚晓天参与到了戚其伟公司的童装设计中。长时间的相处不仅让沈佳宜和戚晓天的关系变得越来越亲密，也让戚晓天的学习成绩取得了非常大的提高并逐渐改掉了恶作剧的毛病，让戚晓天和钱春春这对青梅竹马的好朋友重新和好，更让戚晓天和戚其伟这对关系紧张的父子越来越融洽。
然而就在童装终于制作完毕只等着参加大赛的时候，戚晓天的亲生母亲应晓姝（明丽 饰）突然出现并要求和戚其伟复婚，而沈佳宜早已和戚其伟产生感情，面临这样的局面，戚晓天又将如何面对，而他参与设计的童装又是否能战胜洋品牌成为冠军……。