15 年前
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故事发生在日本大正时代。原本过着平凡无忧生活的灶门炭治郎（花江夏树配音）和家人们，因为恶鬼的袭击而人生彻底发生转变。母亲和多个兄弟姐们遭到杀害，而幸存的妹妹祢豆子（鬼头明里配音）受到鬼舞辻无惨（关俊彦配音）之血的影响也化身恶鬼。为了给家人们报仇，并且解救妹妹，炭治郎拜入鳞泷左近次门下学习剑术，并最终通过严苛选拔成为一名鬼杀队剑士。在这一过程中，他结识了我妻善逸（下野纮配音）、栗花落香奈乎（上田丽奈配音）、嘴平伊之助（松冈祯丞配音）等伙伴，也在试炼修行的过程中，注定要完成和鬼之始祖鬼舞辻无惨的宿命对决…… 本片根据日本漫画家吾峠呼世晴所著的少年漫画改编。。娇小害羞的千濑（前田亚季 饰）一直暗恋着同班同学修次（洼冢俊介 饰），终于，在鼓起勇气向修次表白之后，千濑和修次之间纯白的爱情之花绽放了。一天，札幌的上空突然飞来了大量的轰炸机，战争开始了，也就是从那时起，修次发现了深藏在千濑体内的秘密——向来人畜无害的千濑竟然被军方残忍的改造成为了“最终武器”。
尽管心中充满了恐惧与不忍，但只要遭到了攻击，千濑的身体就会不受控制地做出自卫反击，就这样，在短暂的幸福之后，千濑绝望而又无助的，作为兵器的余生开始了。看着身体和心灵都千疮百孔的女友，修次无法说出宽慰之语，他只能通过行动，默默的陪伴在千濑的身边。。高中生齐藤卓巳（永山绚斗 饰）的家境优渥，无忧无虑。在参加某动漫展的活动上，他结识了热爱Cosplay的家庭主妇冈本里美（田畑智子 饰），二人的人生由此发生改变。里美婚后多年从未生育，婆婆言语刻薄，不留情面，丈夫又全然不为自己着想，难以依靠。许是这份令人透不过起来的巨大压力，让里美和卓巳发展成一段不伦之恋。她喜欢将彼此打扮成动漫人物，沉浸在短暂而虚幻的快乐中。卓巳一度因同学松永七菜（田中美晴 饰）的原因向里美提出分手，可终究无法忘怀这个这个在他心中留下烙印的女人。他们越缠越深，命运的彼方也愈加黯淡……
本片根据女性作家窪美澄的同名小说改编，并荣获2012年日本电影旬报十佳影片第七名。。