5 年前
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少年海洋学校学生千浪和燕子在一次驾船航行中遭遇龙卷风。坠海时他们发现一个青花瓷笔洗，透过笔洗中的雨水，千浪和燕子看到一支装载27000人且装备精良的船队，率领这支船队的正是七下西洋的明朝航海家——郑和。千浪和燕子借助青花笔洗穿越时空，见证了郑和航海过程中的一段段惊险的历程……。初秋时节，荒凉俄罗斯的农村。当地猎人Michail在捕猎时遇到了被三人追杀的安德烈。善良Michail帮助安德烈一起逃跑，两个素不相识的男人一同踏上了漫长而危险的旅程，因为对思想，道德和对生活的意见不同，彼此不断发生争吵。但这一切终将尘埃落定，而他们也从这些经历中找寻到了自我。。