12 年前
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15世纪中叶，作风彪悍残忍的穿刺王弗拉德在土耳其苏丹的扶持下回到故乡特兰西瓦尼亚，建立起一个和平祥和的国家。然而此时此刻他仍受制于土耳其苏丹王穆罕默德，苏丹要求弗拉德献上一千个男孩充军，包括他儿子在内的孩子们都将成为嗜血统治者的牺牲品。不愿孩子重走自己当年血腥之路的弗拉德奋起反抗，屠杀使者。为了赢得战争的胜利，他闯入神秘而恐怖的断牙山，期望借助传说中的怪物之手击退土耳其的入侵者。
他为了国家不惜抛弃良知和灵魂，由此注定了千古悲剧的开始。吸血鬼德古拉的传说由此上演……。从小被喇嘛收养的刘曦跟随养父吉祥护送“贡佛天珠”，怎料途中被一群神秘人偷去。吉祥怀疑事件与多年前销声匿迹的“双子门”有关，于是找到了当年的校长常忠。
为了尽快找到丢失的天珠，吉祥以及常忠决定重组“双子门”，从马戏团找回双胞胎姐妹珍珠、宝珠以及其余学生。
苦苦追寻终于发现天珠下落，与一班似乎同是“双子门”的人大打出手。刘曦最后抢到了“天珠”，却误交给常忠弟弟常勇，同时也发现了更多的秘密。。奥米（文森特·斯卡维利 Vincent Schiavelli 配音）生活在俄国沙皇统治时期的美国，虽然国家有哥萨克卫队维持秩序，但是在俄军的残酷杀戮下，人民的生活被摧毁，流离失所，生活艰难。奥米的爸爸是一位教父，但在侵略者的暴行下被残忍屠杀。悲痛的妈妈带着奥米离开家乡，一直流浪到一个新城市，在那里过着艰难的生活。然而，命运眷顾着奥米，他遇见了名不见经传的歌手路易。年少的奥米成为了路易的助手，通过四处演唱赚取一些微薄的收入来维持生计。 然而，当家庭生活刚刚有所起色时，一场无情的大火夺去了奥米的妈妈的生命，使他失去了唯一的亲人。在火灾之后，奥米和路易依靠彼此求生。然而，更不幸的事情接踵而至，奥米在俄军的袭击中受重伤，声带损坏，再也无法继续演唱歌曲。在无法发出歌声的痛苦日子里，奥米逐渐长大成为一个英俊的年轻人。在这个时候，他遇见了生命中的另一位重要女性，美...。