25 年前
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从小异于常人的黑崎一护，在一次机缘巧合下遭遇女死神“朽木露琪亚”。露琪亚是将灵魂从现实世界引领到尸魂界的收魂者之一，他们为保护人类不被“虚”侵害，一直在与这些怪物战斗。
在与一只异常强大的“虚”战斗时，露琪亚身负重伤，无奈只能将死神的力量暂时转给黑崎一护，让其代为战斗。两人经过一段时间的磨合后并肩战斗，终于战胜了当年害死一护母亲的“虚”，但在这期间，露琪亚的兄长朽木白哉强迫她不顾黑崎一护的生命安危收回法力。露琪亚为保护一护，拖延到与“虚”的战斗结束，并清除了一护的记忆……。律师之妻柿内园子(岸田今日子饰)为了排解生活上的沉闷，到艺术学校学习绘画，结识了富家千金德光光子(若尾文子饰)。园子被对方的美貌所吸引，以致绘画课时不知不觉画了光子的像。学校里流言纷纷，惭愧的园子偶遇光子，对方却十分友好，二人渐渐发展成同性恋人。 园子沉醉在这段同性恋情的同时，却发现光子在外头养了一个小白脸─棉贯荣一郎(川津佑介饰)。园子答应与棉贯共同分享光子，卑劣的绵贯却将双姝的私情告诉园子的丈夫孝太郎(船越英二饰)，使孝太郎对妻子和友人的关系起了疑心，园子和光子决定假扮自杀、怀孕等，以避开他们的耳目。 可是，连孝太郎都对光子产生非份之想，两夫妻与光子的关系更趋复杂，甚至甘愿被她玩弄于股掌之中……。主人公是一个带着无可救药的傻气，充满天真浪漫的热情的人类小男孩阿宝，他最喜欢的事情就是冒险，梦想是成为伟大的英雄。作为阿宝的兄弟和最好的朋友，老皮是动画的另一个主人公，他是一只魔法狗，拥有神奇的变形伸缩能力，性格虽然玩世不恭，做事却成熟老成。在哇塞大陆他们一起打怪冒险，一起生活一起成长。