17 年前
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故事发生在清末民初，徐大帅于古墓之中获得了五魔瓦盅，将其连同镇压它们的金佛一同收入囊中，起初，由于金佛的镇压，五魔不敢轻举妄动，然而，管家见金佛起了贪念，将它偷走，这下五魔终于重获自由，蠢蠢欲动准备兴风作浪。
徐大帅有四房太太，五魔附身在徐大帅体内，将它们的胎种种在了四位女子体内，府内的厨师初六和其恋人小鱼亦不能幸免。之后，五魔残忍地将已经没有用处的徐大帅杀死。驱魔法师青海得知此事，联手初六发誓要将五魔降服，几场惊心动魄的大战之后，青海身负重伤性命不保。。贫瘠的天井峪村坐落在巍峨群山之中，虽然，村里有天然的温泉、甘甜的泉水，但由于大山的屏障及极度落后的交通制约，使这里的村民们饱受贫穷的煎熬。为了早日脱贫致富，新婚不久的村支部书记王大河得到县农业信用社可以贷款的消息，兴致勃勃地来到县城农村信用社申请贷款，开发村里的温泉。不料，信用社表示只扶植农业项目，至于温泉属于非农业项目而遭到拒绝。于是，王大河来到县委县政府寻求帮助，得到县里领导的启发。于是，他及时调整策略，开始将贷款转为招商引资。。12岁的少年岩濑光一（石田法嗣 饰）与妹妹朝子（味野和明日架 饰）曾随母亲道子（甲田益也子 饰）拜入名为“涅磐”的宗教团体，在这里他们不仅捐出全部财产，还要面临与母亲分别的生活。不久之后，“涅磐”酿造毒气杀人的惨案，包括道子在内的数名干部一夜之间成为通缉犯。光一被送往关西的儿童院，妹妹则被爷爷（品川徹 饰）带往东京。某天，光一偷偷逃跑，希望去东京寻找母亲和妹妹。半路上他无意间救助了因家庭暴力离家出走的女孩新名由希（谷村美月 饰），两个有着类似经历的同龄人结伴而行，一路上品尽现实人生的种种况味……
本片荣获2006年每日电影奖最佳新人奖。。
