21 年前
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有一个邪恶的恐怖组织，它们是黑暗的使者，专门刺杀一些势力强大的高官和它们对立的组织。只要收到“黑色信件”的人，都会死在刺客的刀下。他们叫暗影组织，至今唯一能和他们对抗的只有龙族，龙族的后裔身上都有龙印，一次战斗中，龙族的勇士不敌暗影的刺客，被追杀到山崖。故事的主人公凌东（王俊堂饰）和凌峰(陈俊龙饰）对抗刺客，对抗中凌东因救凌峰被刺客刺死，临死要凌峰延续龙族的使命，保护好凌云（陈伙金饰）。凌云也被刺客黑煞带回了暗影组织，鬼面不解为何带龙族的后代回组织，而不灭根。黑煞则要控制龙族的人，享乐其中，凌峰醒来发现自己在菩提寺，明火大师教化凌峰，包容和爱是最大的力量，可以感化一切不正的东西，感化一切众生。。福原秀次（手越祐也饰）是善良内向的男孩，他同成绩优秀的哥哥秀一（柄本佑饰）还有父母过着平静的生活。有一天，秀次在骑车途中自行车坏了，幸好有黑社会分子鬼KEN（寺岛进饰）及其情妇茜（中谷美纪饰）的帮助。几天后，鬼KEN突然死了，秀次受到了冲击。
几年后，上了高中的秀次认识了女孩南波惠利（韩英惠饰），惠利因父母自杀而成为孤儿，寄养在叔父家，他们经常出入教会。秀一对教父宫原雄一（丰川悦司饰）产生好奇，教父在他的询问下说出了自己让弟弟成为杀人犯，一段他不愿意接受的过去。
后来哥哥秀一因作弊而停学，甚至成为纵火事件的嫌疑犯而被捕，家庭开始出现问题，周围环境也产生变化。秀次必须通过快速的奔跑来赶上生命的脚步……。
