22 年前
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一次朋友间的聚会，导演兼地产商的罗先生（张兆辉 饰）从港岛西重案组女督察猫姐林妙翠（张文慈 饰）那里听来一宗女童虐杀案：11岁女童被生母李碧琪（唐宁 饰）打死，警方在调查过程中发现女童长期遭人性侵。李碧琪对误杀生女之罪供认不讳，但对于女生被自己的同居男友曹永强（彭敬慈 饰）性侵一事表示毫不知情。警务处助理处长王瑞芳（邵美琪 饰）现身西区警局，并亲手对嫌疑人李碧琪展开审问。李碧琪对于纵容同居男友长期性侵女儿一事置口否认，王瑞芳与几名手下在审讯室对李碧琪施行种种酷刑，但李碧琪始终毫不松口。拘留所里，企图自杀李碧琪被值班警员及时发现送往医院救治，王瑞芳在家中忆起一段发生在自己家中的不堪回首往事。第二天，王瑞芳赶往医院看望李碧琪，终于从她口中得知一个让人唏嘘不已的故事……。新墨西哥州的高中化学老师沃尔特·H·怀特是拮据家庭的唯一经济来源。他大半生安分守己，兢兢业业，却在50岁生日之际突然得知自己罹患肺癌晚期的噩耗，原本便不甚顺意的人生顿时雪上加霜。
为了保障怀孕的妻子斯凯勒和残疾的儿子小沃特能在自己死后衣食无忧，沃尔特决意铤而走险。他主动找到曾经的学生、而今的毒贩小混混杰西·平克曼谈合作，并运用娴熟高超的化学技术提炼出高纯度冰毒交给后者贩售。孰料事态的发展却在平克曼带回毒品供销商疯狂小八及其表弟后急转直下，沃尔特的人生也由此彻底步向失控。他被迫开始了教书与制毒的双重生活，逐渐坠落至万劫不复的深渊。。17岁少年詹姆斯（托比·瑞格波 Toby Regbo 饰）性格早熟，有一个任性的母亲、一个自恋的父亲和一个不好相处的姐姐，平日除了和祖母投缘外他更喜欢一个人呆着。他的父母虽然离异了，但在某点上很有共识，就是詹姆斯一定患有孤僻症，于是他们送他去心理医生（刘玉玲 饰）那儿接受治疗。在这个夏天过去后，詹姆斯就要去布朗大学念书，但他一点也提不起兴趣。他很喜欢艺术画廊的同志经理，为了博得对方好感他甚至用假的网络身份去勾引搭讪，结果惹下了天大麻烦。似乎自始至终只有祖母能够理解他的各种负面情绪，寻找自我是不是真的就那么的不容易？
本片根据作家皮特·卡梅隆的同名小说改编，通过第一人称叙述，展示了一个现代青少年的奇特内心世界。。