23 年前
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退休教师周蕙茹，丈夫早逝，独自含辛茹苦养育一对龙凤胎的儿女，她操心费力，总算儿女们都立业、成家。在人们眼里，周蕙茹苦尽甘来，可以过一个舒服的晚年。然而，这一切被母亲的“职责”击得粉碎。女儿、儿媳相继怀孕、生产，她们之间的矛盾也日益激化，这使周蕙茹疲于应付，处处事与愿违，不但累垮了自己，还用尽了积蓄，连自己也几乎变成了她们的保姆。秦逸帆的鼓励使周蕙茹看到了新的希望。儿女们面对母亲的黄昏恋时而赞成、时而反对，演出了一幕幕人间的悲喜剧。最后，在儿子、女婿和新丈夫秦逸帆的帮助下，女儿、儿媳明白了做母亲的辛劳，大家又和和睦睦地生活在一起。。库尔德族少年阿尤（Rojin Younessi 饰）家在两伊边界，他每天带着年幼的妹妹，以及罹患侏儒症的哥哥到混乱的人力市场讨零工补贴家用。某日，他们的父亲误触地雷身亡，哥哥的病已不能再拖下去，妹妹上学又需要练习薄，悲痛的阿尤不得不更加卖力地挣钱，于是他向叔叔借来了骡子，每天在冰天雪地里运货，牲口在上路之前必须喂食掺酒的水激发体力。此时阿尤的叔叔擅自主张将他姐姐嫁给了有钱人当小媳妇，以此换得聘金和哥哥做手术的机会。下嫁当天对方却反悔，只给了一头骡子。一天在运货途中突遇埋伏，所有同行匆忙拉着骡子向回撤，阿尤一个人背着哥哥，面对着眼前醉倒在雪地上的骡子毫无办法，而远处劫匪们正在慢慢逼近……。
