22 年前
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在调查大麻走私案时，汉城江南警察所检事李松云（赵宰贤 饰）发现此案与黑帮天堂——全罗南道木浦市成启派有关。为查案，他变换了身份为南基男，并在女检察官李彩云（宋善美 饰）协助下，伪造犯罪纪录，卧底潜入组织。他被木浦港口卖鱼的老板奉为神明，一起策划了暗杀白成启计划。他趁机将计就计，做了叛徒，当了白成启（车仁表 饰）的小跟班。他沦为小混混。但是，为了组织，他参加了一场拳击赛，为了寻宝计划广告商，他终于拖到了最后一秒，赢得了比赛。此后，他牺牲色相帮助组织拿到了合同，并且在宴会上逼退了警察。逐渐获得了白成启的信任，成为了宣传理事，引发了白成启帮手窦昊的嫉妒。然而此时，白成启却看上了李彩云……。Scott（泰勒·珀西 Tyler Posey 饰）只是一名普通高中生，一次在森林被狼人咬伤变成狼人。知道真相的只有好友Stiles（迪伦·欧布莱恩 Dylan O'Brien 饰）和另一个狼人Derek（泰勒·霍奇林 Tyler Hoechlin 饰）。新来的转校生Allison（克里斯塔尔·里德 Crystal Reed 饰）因撞伤小狗求助于Scott，两人因此产生好感而发展为恋人。但是每当Scott和Allison亲热时，总是抑制不了自己的狼性。Scott害怕让Allison知道真相又不舍得离开她。偶然间Scott发现Allison的父亲Argent（JR·波恩 JR Bourne 饰）竟然是一名专门射杀狼人的猎人。 Scott是否能控制自己的狼性？他和Allison的关系是否会因此受到影响？而黑暗中似乎还有其他狼人在窥探他们的生活......。
