14 年前
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时间是1979年，美国俄亥俄州一个平凡小镇。少年乔·兰布痛失母亲，生死悲痛让他久久地沉默。数月后，他应好朋友查尔斯的邀请，决定约上几个朋友一起用超8摄像机（8 mm）拍摄一部恐怖电影。当然令他下定决心的，是那个令她心仪的美丽女孩爱丽丝也参与其中。在某个夜晚，爱丽丝驾驶父亲的汽车载着伙伴们来到火车站拍戏，谁知却目睹了一场极其惨烈的火车事故。
这起事故还只是一系列不寻常事件的开始，小镇上的人们相继离奇失踪，各种奇怪的事件也接连发生。少年们的摄像机记录关于这一切的秘密……。解放初期，东北某地。工程师周昌民研制的军工产品引起了境外敌方注意，台湾特务组织派遣白秉忠冒充周好友的侄儿混入军工企业，并一度获董厂长信任。白的到来引起公安部门高度重视，派专人对其进行监视。白伺机窃取保险柜钥匙，石神父配钥匙时引起锁匠怀疑，既向公安局告发，此事给董厂长敲响了警钟，他责成加强内部保卫工作。不久，白秉忠窃走图纸，并威逼利诱周昌民跟他一起赴香港，此时周昌民已看清了白秉忠的特务嘴脸，他及时向领导作了汇报，并指出白盗走的不过是一份假图纸，真图纸早已转移。特务头子何主教遂起杀人之心......。梅丽莎是一个神经质的胖黑人女人，从未谈过恋爱，但在与死亡擦肩而过后，她拒绝满足于任何低于她想要的生活，导致她无论如何都成为“那个婊子”。。